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디지마이너의 투자 전략/투자 알고리즘과 시그널

2021년 투자예상은 틀렸지만.. 수익은 괜찮아.

by 워렌팍 - 가치를 만드는 지식 혁신가 2022. 1. 1.

2021년 연간 예상이 역시 뇌피설로 끝났습니다.

연단위로는 투자 예상이 틀려서.. 뭐라 할말은 없지만.. 그래도. 월단위, 분기단위로 빠르게 시장변화에 반응해서.. 시장 보다는 투자수익이 좋았습니다.

 

역시 시장을 예상하는건 정말 어려운 일인듯 합니다. 하지만.. 가설이 있어야 투자를 할수 있으니.. 방법이 없네요.시장을 모를때는 Quant로 투자하는 포트폴리오 전략이 결국 답인것 같습니다.

얼마나 많이 틀렸는지 한번 복기해 보겠습니다.

 

 

2021년 투자에 대한 간단한 예상

*본 글은 지극히 개인적인 데이터와 뇌피셜로 진행됩니다. 절대로 참고만 하시길 1. #중국투자 를 늘린다. ...

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1.#중국투자 를 늘린다. (망했다.)

중국의 전략적 확장정책이 진행 될거라, 생각했지만 실제로 전방위적인 사회주의 규제로 인해서 자산시장은 전혀 성장하지 못했고, 특히 홍콩시장은 폭망했습니다. 역시 자본주의 중심이 아닌 시장에서 시장을 확장하는건 매우 어려운 것을 다시 한번 확인했습니다. 빠르게 정책이 변경되는걸 확인하지 못하고 초기 중국 투자를 늘렸다가.. 6월달 부터 줄였습니다. 11월 부터 심천, 중국본토 투자를 다시 늘리기 시작했습니다. 아직도 가장 큰 마이너스 수익율입니다.

하지만, 아직 중국은 본격적인 전세계 인플레이션 수혜를 받지 못하고 있습니다. 특히 미국의 인플레이션이 심각한 시점에서 중국은 제조업 공장으로서 제품값과 인건비 상승에 따른 주식시장 상승의 압력은 매우 커질수 밖에 없다고 생각합니다. 2022년에는 작년보다는 좋아지지 않을까 생각해봅니다.

2. #미국투자 는 환경에너지 관련 항목만 늘린다. (상반기는 환경, 하반기까지는 에너지 상승)

미국은 상반기까지 환경부문 투자는 괜찮았습니다. 하지만 하반기로 갈수록 유가 급등에 따른 예너지주가는 매우 좋았다. 실질적으로 에너지 전환의 시대를 준비하는 미국투자에서 환경/에너지는 좋았지만, 하반기에 환경부문의 조정으로 S&P500과 나스닥 주가에 비해서는 조금 낮은상황입니다. 기존에 투자하던 나스닥100 규모가 일정규모 시장 수익율을 방어해 주었습니다.

3. 상반기까지는 #KOSPI레버리지 가 의미있어 보인다. (딱 상반기까지만이다.)

상반기까지는 한국시장이 큰 상승은 없었지만 그래도 시장이 일부 상승했습니다. 하반기에는 급격하게 조정이 시작되어 한국 비중을 매우 많이 줄여서 대응했습니다.

4. 한국은 자동차, 에너지, 건설과 같은 경기민감 부문의 투자가 더 효과적으로 보인다. (망했다)

연간단위로 한국시장은 전체적으로 섹터 전반이 망가졌습니다. 대다수 주식들이 연초대비 20%이상 하락했고, 일부 특정섹터만 큰 상승을 나타냈습니다..자동차, 에너지, 건설등은 너무 저평가 주식들이 많은 상황이고 한국에서 비중을 더 줄일수 밖에 없는 방향으로 대응했습니다.

5. #비트코인 보다는 #이더리움 에 관심을 가지자. (대박!!!)

계속 가상자산 투자는 해야만 할 것 같습니다. 하락하면 조금씩 모아야 합니다.

6. 전체 자산의 일부는 금과 은에 투자하자. (망했다!!!)

금, 은과 같은 귀금속 자산이 계속 하락하기만 했습니다.. 원자재 자산이 힘을 못쓰고, 하반기부터 탄소배출권과 농산물로 전환했습니다. 다행이 시장에 빠르게 대응해서 수익률은 방어..

<<2021년 투자 예상 총평>>

연초에 뇌피설로 진행된 연간 예상은 역시 대부분 틀렸습니다.. 그래서.. 예상은 예상일뿐...

투자는 시장의 변화에 민감하게 대응하며.. 시장에 순응해야 합니다.

그리고 DATA만 가지고 확인해서 투자하는 것이 필요합니다.. DATA가 변하면 투자전략은 바꿔야 한다는 점입니다.

2022년 투자전략은 다음번에!!! 그리고 Quant투자의 실적도 별도로 공개하겠습니다.

창업, 지식, 투자, 학원, 교육

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